Phân Tích Nhóm Nông Sản Ngày 03/11/2021: Ngô Tiếp Tục Tăng Mạnh Hơn So Với Đậu Tương

LÚA & NGÔ

TIN TỨC

Các quỹ tăng cường mua ngô trong bối cảnh các hợp đồng tăng mạnh theo mùa

• Các nhà đầu cơ đã tăng cường mua thêm các hợp đồng nông sản trong suốt tuần cuối cùng của tháng 10 trong bối cảnh các hợp đồng này tiếp tục tăng, bất chấp dự đoán nguồn cung toàn cầu tăng trong tháng. Mối quan tâm của các nhà đầu tư đối với ngô tiếp tục mạnh hơn nhiều so với đậu tương. Họ cũng duy trì triển vọng bi quan đối với lúa mì trong tuần gần nhất, ngay trước khi hợp đồng lúa mì đạt mức cao nhất gần chín năm.
• Trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10, các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng của hợp đồng tương lai và quyền chọn ngô lên 244,790 hợp đồng từ 219,568 một tuần trước đó dựa trên dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Các quỹ đã nắm giữ mức mua ròng 276,235 hợp đồng tương lai và quyền chọn ngô trong cùng tuần năm ngoái.
• Giá năng lượng dao động ở mức cao trong nhiều năm cũng đã hỗ trợ cho các hợp đồng ngũ cốc, đặc biệt là liên quan đến sản xuất ethanol của Hoa Kỳ. Biên lợi nhuận tăng vọt đã thúc đẩy sản lượng nhiên liệu sinh học làm từ ngô đạt mức kỷ lục mọi thời đại trong hai tuần gần nhất.
• Đối với lúa mì, các nhà quản lý tiền tệ đã cắt giảm vị thế ròng của họ xuống 8,619 hợp đồng tương lai và quyền chọn từ 17,738 một tuần trước đó. Hợp đồng lúa mì được giao dịch nhiều nhất vào thứ Năm và thứ Sáu đạt 7.80 USD/giạ, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2013. Hợp đồng này đã tăng thêm 6.5% trong tháng 10.
• Hợp đồng lúa mì Minneapolis đạt mức cao nhất 10 năm vào thứ Sáu là 10.58 USD/giạ trong bối cảnh nguồn cung lúa mì giàu protein trên thế giới bị thắt chặt. Tính đến ngày 26 tháng 10, các nhà quản lý tiền tệ đã thêm 192 vị thế mua, nâng tổng vị thế mua lên 16,512 hợp đồng tương lai và quyền chọn, mức cao nhất kể từ tháng 3.
• Đối với hợp đồng lúa mì Kansas, các quỹ từ lâu đã đạt vị thế cao nhất kể từ tháng 2 ở 52,973 hợp đồng tương lai và quyền chọn, tăng gần 5,600 trong tuần. Lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 12 vào thứ Năm đạt 7.97 USD/giạ, cao nhất kể từ tháng 5/2014.
• Nhu cầu xuất khẩu lúa mì toàn cầu vẫn tốt mặc dù doanh số bán hàng của Hoa Kỳ mờ nhạt vào cuối năm, mặc dù vụ thu hoạch ngũ cốc gần đây của Nga tiếp tục bị hạ thấp và khu vực này vẫn khô hạn cho vụ mùa mới gieo. Giá lúa mì Euronext được giao dịch tại Paris đã đạt mức cao nhất trong hơn 13 năm vào thứ Tư.

Xuất khẩu lúa mì vụ 2021-22 của Ukraine tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái

• Xuất khẩu lúa mì của Ukraine đã tăng 16% trong năm lên 12.4 triệu tấn kể từ khi bắt đầu niên vụ 2021-22 vào ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 11, theo dữ liệu từ Bộ nông nghiệp nước này. Vào tháng 10, Bộ Nông nghiệp Ukraine đã đưa ra giới hạn xuất khẩu lúa mì trong niên vụ 2021-22 là 25.3 triệu tấn. Trong niên vụ 2020-21, Ukraine đã xuất khẩu 16.6 triệu tấn lúa mì.
• S&P Global Platts Analytics đã dự đoán Ukraine sẽ xuất khẩu 22.5 triệu tấn lúa mì trong năm 2021-22. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo xuất khẩu lúa mì của Ukraine ở mức 23.5 triệu tấn trong cùng kỳ trong Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới mới nhất được công bố vào ngày 12 tháng 10.
• Các thương nhân cho biết xuất khẩu lúa mì đã tăng tốc trong vài tuần qua, do việc tăng thuế đối với lúa mì xuất khẩu ở Nga đã dẫn đến nguồn cung bị thắt chặt. Các thương nhân cho biết, giá lúa mì xuất khẩu của Ukraine đã tăng gần 4% trong hai tuần qua do nhu cầu cho vụ mùa này tăng lên.
• Ukraine đã thu hoạch khoảng 33 triệu tấn lúa mì trong năm 2021-22, tăng từ 25.4 triệu tấn trong năm 2020-21, theo một tuyên bố của Bộ.
• Platts Analytics đã dự báo sản lượng lúa mì của Ukraine ở mức 31.2 triệu tấn cho năm tiếp thị hiện tại. USDA đã chốt sản lượng lúa mì của Ukraine trong năm ở mức 33 triệu tấn, tăng từ 25.4 triệu tấn trong năm 2020-21.
• Nông dân ở Ukraine đã gieo sạ lúa mì vụ đông trên 6.1 triệu ha cho năm 2022-23 tính đến ngày 1 tháng 11, chiếm 91% diện tích dự báo là 6.7 triệu ha. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, kế hoạch trồng lúa mì đã được hoàn thành ở các vùng Vinnytsia, Volyn, Transcarpathian, Zhytomyr, Poltava, Sumy, Luhansk, Rivne, và Ternopil cùng nhiều nơi khác.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 02/11

• Bán ròng -5,000 HĐKH ngô
• Mua ròng 5,000 HĐKH đậu tương
• Bán ròng 8,000 HĐKH khô đậu tương
• Không mở vị thế cho HĐKH dầu đậu tương
• Bán ròng -4,000 HĐKH lúa mỳ
  

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

• Áp lực chốt lời trong ngày hôm qua đã làm cho giá lúa mì có một phiên giảm giá.
• Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.
• Trong ngắn hạn thì lúa mì đang có xu hướng điều chỉnh giảm về vùng 763 – 780 bên dưới. Nên nhà giao dịch có thể tìm kiếm vị thế bán ngắn hạn nếu chấp nhận rủi ro cao hơn.
• Vùng tiềm năng cho vị thế bán ngắn hạn là vùng kháng cự đỉnh 794 – 807 vừa mới hình thành. Nhà giao dịch nên chờ cho giá hồi phục về vùng kháng cự này và xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm giá để vị thế bán có độ an toàn cao hơn. Mục tiêu là vùng hỗ trợ 763 – 780 bên dưới.

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

• Sau khi tiếp cận sâu hơn vào vùng kháng cự 582 – 594 thì giá ngô đã điều chỉnh giảm như dự đoán.
• Xu hướng chính của ngô vẫn đang là tăng, việc giảm giá ở hiện tại chỉ là sự điều chỉnh ngắn hạn và tích cực. Nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.
• Hiện tại thì ngô đang tiếp cận vùng hỗ trợ ngắn hạn 559 – 568 (lưu ý vùng 559 – 564) nên có thể sẽ có phản ứng tăng tại vùng này. Nhà giao dịch cần chờ thêm tín hiệu tăng giá tại vùng này để vị thế mua được an toàn hơn, vì không loại trử khả năng là giá ngô có thể tiếp cận sâu hơn vào vùng hỗ trợ ngắn hạn này trước khi bật tăng.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

TIN TỨC

Quy trình tạo thức ăn chăn nuôi trong 22 giây của Trung Quốc – Giá Khô Đậu Tương có thể sẽ giảm mạnh khi công nghệ được áp dụng rộng rãi

• Các chuyên gia tìm ra cách tạo protein mới dùng cho thức ăn chăn nuôi từ khí công nghiệp với thời gian chỉ trong 22 giây.
• Các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra phương pháp tạo ra thức ăn chăn nuôi từ CO ở quy mô công nghiệp – một đột phá có thể giúp nước này giảm phụ thuộc vào đậu nành nhập khẩu, SCMP hôm 31/10 đưa tin.
• Phương pháp mới sử dụng khí thải chứa CO và CO2, một phụ phẩm của các quá trình công nghiệp như lọc dầu, để tạo ra protein tế bào tổng hợp gọi là Clostridium autoethanogenum, theo nhóm nghiên cứu tại công ty Công nghệ Sinh học Beijing Shoulang và Viện Nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS). Khí thải trải qua một loạt các quá trình xử lý bao gồm lên men, oxy hóa, chưng cất và khử nước, giúp chuyển nitơ và carbon thành chất hữu cơ.
• Trước đó, các nhà khoa học đã biết protein có thể sản xuất theo cách trên. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết, tốc độ và hiệu suất của quy trình do họ phát triển giúp phương pháp này khả thi ở quy mô công nghiệp. Hiện tại, họ đã có khả năng sản xuất hàng chục nghìn tấn một năm.
• Thành tựu mới sẽ thay đổi cách sản xuất truyền thống của protein tự nhiên, cung cấp một “vũ khí sắc bén” cho ngành thức ăn chăn nuôi từ protein đậu nành, đồng thời phục vụ mục tiêu không thải khí nhà kính và giúp các quy trình công nghiệp trở nên xanh hơn, theo Dai Xiaofeng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi.
• “Nếu các nhà sản xuất thép, nhà máy điện than, công ty hóa dầu và nhà máy xử lý than đá ở Trung Quốc có thể áp dụng công nghệ này, đây sẽ là cuộc cách mạng carbon giúp cải tiến chu trình carbon, các quá trình khai thác và thu giữ carbon, đem lại những lợi ích nổi bật về kinh tế, xã hội, sinh thái và ý nghĩa chiến lược lớn”, Dai nói.
• Trung Quốc hiện không thể sản xuất đủ lương thực để đáp ứng ngành chăn nuôi phát triển nhanh, do đó mỗi năm nước này nhập khẩu hơn 100 triệu tấn đậu nành mỗi năm, chiếm khoảng 80% tổng lượng tiêu thụ. Việc sản xuất được 10 triệu tấn protein tế bào Clostridium autoethanogenum một năm bằng công nghệ mới sẽ tương đương với việc nhập khẩu 28 triệu tấn đậu nành, theo Xue Min, chuyên gia tại CAAS, thành viên nhóm nghiên cứu.
• Quá trình tổng hợp tự nhiên của protein thường diễn ra trong thực vật hoặc trong các vi sinh vật cụ thể của thực vật, đòi hỏi sự quang hợp tự nhiên và nhiều quá trình sinh học phức tạp. Nhưng quá trình này rất chậm và kém hiệu quả, dẫn đến hàm lượng protein thấp. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết, phương pháp mới có thể khắc phục những hạn chế này và tạo ra chất có hàm lượng protein cao chỉ trong 22 giây.
• Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang nhanh chóng thắt chặt các biện pháp phòng dịch để kiểm soát các ổ dịch nhỏ.

Theo khảo sát mới nhất của hãng tư vấn StoneX, hãng này nâng dự báo năng suất và sản lượng của ngô và đậu tương Mỹ trong niên vụ 2021/22.

• Năng suất đậu tương của Mỹ được ước lượng đạt 51.9 giạ/mẫu, tăng 1.2% so với ước lượng trong báo cáo tháng trước. Dự báo sản lượng cũng được nâng lên 4.49 tỷ giạ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu Tương: Hợp đồng tháng 1­

• Giá Đậu Tương đang tích lũy trong vùng hợp lưu giữa xu thế giảm và xu thế tăng trong trung hạn. Biên độ tích lũy từ 1240 -1280.
• Và trong khung thời gian nhỏ hơn ta có thể thấy giá đang hình thành trong kênh giá tăng. Giá liên tích dao động quanh đường EMA. Thể hiện sự tích lũy của thị trường.
• Giá sẽ dao động với biên độ tích lũy khá lớn nên với chiến lượt lướt sóng sẽ rủi ro hơn chiến lược dài hạn
• Vùng giá 1240 vừa là hỗ trợ tích lũy cho xu hướng tăng + cạnh dưới kênh giá. Giá có thể sẽ bật mạnh khi đến vùng này.

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

• Giá Khô Đậu Tương đang được hỗ trợ bởi trend tăng giá, tuy nhiên giá đang gặp vùng kháng cự khá mạnh vùng 336.
• Giá liên tục tăng rất đều trong những ngày qua và đang đến vùng rất quan trọng,
• Vùng này sẽ diễn ra sự tranh chấp giữa phe mua và phe bán rất mạnh. Để an toàn NĐT nên quan sát đến khi giá hình thành xu thế rõ ràng hơn.

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

• Giá Dầu Đậu Tương vẫn đang được hỗ trợ bởi trend tăng và EMA
• Giá có thể vẫn sẽ tích lũy vùng 61- 61.5. Điểm stp tuyệt đối 60.5

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.