Phân Tích Nhóm Nông Sản Ngày 02/11/2021: Lúa Mì Và Ngô Bức Phá Mạnh Mẽ

LÚA & NGÔ

TIN TỨC

Nhà đầu tư tăng cường đặt cược vào cửa tăng cho nông sản

• Các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng các vị thế mua ròng, đặt cược vào cửa tăng của giá ngô và đậu tương trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
• Các nhà đầu tư đã nắm giữ 235,207 vị thế ròng hợp đồng ngô tương lai vào tuần trước, tăng từ 211,654 hợp đồng một tuần trước đó, CFTC cho biết trong một báo cáo. Đây là vị thế đặt cược vào cửa tăng lớn nhất đối với ngũ cốc kể từ ngày 5 tháng 10.
• Các nhà đầu cơ cũng nâng vị thế ròng đậu tương của họ lên 24,760 hợp đồng, tăng từ 15,274 một tuần trước đó, cũng là vị trí lớn nhất kể từ 7 ngày kết thúc vào ngày 5 tháng 10, chính phủ cho biết.
• Các nhà đầu tư có thể đã tăng cường đặt cược vào xu hướng tăng giá của ngô và đậu trong bối cảnh nhu cầu cho nguồn cung của Mỹ tăng cao trong vài tuần qua.
• Ở lúa mì, các nhà quản lý quỹ đã nâng các vị thế mua ròng hợp đồng tương lai vụ đông đỏ cứng lên 51,843 hợp đồng, tăng từ 46,506 bảy ngày trước đó, là vị trí lớn nhất kể từ ngày 23 tháng 2.
• Đối với hợp đồng lúa mì vụ đông đỏ mềm, các nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán ròng 11,571 hợp đồng vào tuần trước, giảm so với 19,498 hợp đồng một tuần trước đó, CFTC cho biết

Giá lúa mì đóng cửa ở mức cao nhất kể từ năm 2012 do lo ngại lạm phát lương thực tăng

• Giá hợp đồng lúa mì ở Chicago lần đầu tiên tăng trên 8 USD/giạ sau gần 9 năm khi các nhà nhập khẩu tăng cường mua hàng trong bối cảnh thời tiết bất lợi và giá phân bón tăng cao có nguy cơ ảnh hưởng đến thu hoạch năm sau.
• Việc mua vào này có thể làm tăng chi phí thực phẩm vốn đã cao trên toàn thế giới. Hợp đồng tương lai các loại lúa mì khác cũng tăng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng và dự trữ ngày càng giảm do thời tiết khắc nghiệt.
• Một số nông dân hiện đang phải đối mặt với tình trạng đất khô cằn vào thời điểm trồng trọt, cũng như giá phân bón tăng cao. Lúa mì đang có chuỗi tăng giá hàng tháng dài nhất kể từ năm 2007.
• Các số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy giá lương thực ở mức cao hàng thập kỷ trong bối cảnh thu hoạch thất bại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
• Giá lúa mì ở Paris có thời điểm được đẩy lên gần mức cao nhất mọi thời đại và lúa mì vụ xuân ở Minneapolis chạm mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2008. Lúa mì vụ đông đỏ cứng giao dịch tại Chicago tăng 2.6% đóng cửa ở mức 8.065 USD/giạ, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2014 .
• Ả Rập Xê-út đã đặt 1.3 triệu tấn lúa mì trong một cuộc đấu thầu vào cuối tuần trước, gần gấp đôi số lượng dự kiến. Thêm vào đó, Ai Cập đã mua 180,000 tấn lúa mì của Nga chưa đầy một tuần sau đợt mua lớn nhất trong mùa.
• Sau khi đóng cửa thị trường vào thứ Hai, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết chất lượng lúa mì vụ đông đã giảm nhẹ vào tuần trước, thấp hơn ước tính khảo sát trung bình của Bloomberg 3 điểm phần trăm.
• USDA cũng báo cáo thu hoạch ngô và đậu tương chậm hơn so với dự báo. Cơ quan này cho biết lượng ngô được sử dụng để sản xuất ethanol trong tháng 9 cao hơn 1.3% so với cùng kỳ năm trước đó. Giá ngô tăng phiên thứ năm liên tiếp vào thứ Hai, đóng cửa tăng hơn 2% lên mức 5.79 USD , mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 7.
• Nhà sản xuất phốt phát lớn nhất thế giới, Mosaic Co., cho biết họ hy vọng giá phân bón sẽ tiếp tục tăng.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 01/11

• Mua ròng 15,000 HĐKH ngô
• Không mở vị thế cho HĐKH đậu tương
• Bán ròng -4,000 HĐKH khô đậu tương
• Mua ròng 2,000 HĐKH dầu đậu tương
• Mua ròng 15,000 HĐKH lúa mỳ
  

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021

• Lực mua ròng mạnh từ các quỹ đầu cơ đã đẩy cho giá lúa mì tiếp tục phá đỉnh, tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 01.2013.
• Xu hướng chính của lúa mì đang là tăng mạnh nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.Với lực tăng mạnh mẽ này thì lúa mì hoàn toàn có thể chinh phục vùng giá 830 – 840 trong thời gian sắp tới.
• Vùng tiềm năng cho vị thế mua ở hiện tại của lúa mì là vùng hỗ trợ 763 – 780. Nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch nên chờ cho giá điều chỉnh về vùng này để vào vị thế mua thuận xu hướng chính.
• Nhà giao dịch nên hạn chế tối đa vị thế bán vì ở thời điểm hiện tại vì chưa có một vùng kháng cự nào đủ mạnh để cản được đà tăng này.
  

Ngô kỳ hạn tháng 12.2021

• Đồng xu hướng với lúa mì, ngô cũng được sự ủng hộ từ việc mua ròng mạnh do các quỹ đầu tư và đầu cơ.
• Xu hướng chính của ngô đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.
• Hiện tại thì ngô đang tiếp cận vùng kháng cự đỉnh khá rộng là 582 – 594, nên có thể sẽ có sự phản ứng giảm nhẹ tại vùng này. Tuy nhiên, ngô vẫn chưa có dấu hiệu cho việc điều chỉnh giảm nên hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục tiếp cận sâu hơn vào vùng 582 – 594.
• Vùng tiềm năng cho vị thế mua của ngô ở hiện tại là vùng hỗ trợ ngắn hạn 559 – 569 mới được hình thành. Để an toàn thì nhà giao dịch nên chờ cho giá điều chỉnh giảm về vùng này để vào vị thế mua thuận xu hướng thì sẽ tốt hơn.
• Nhà giao dịch nên hạn chế tối đa vị thế bán vì ở thời điểm hiện tại vì lực tăng đang rất mạnh nên rủi ro sẽ rất cao.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

TIN TỨC

• Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, tính đến ngày 31/10, tiến độ thu hoạch đậu tương diễn ra nhanh với 79% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch xong, nhanh hơn 73% trung bình 5 năm nhưng chậm hơn 86% cùng kỳ năm ngoái.
• Theo báo cáo Fats & Oils, sản lượng chế biến đậu tương của Mỹ trong tháng 09 đạt 4.924 triệu tấn, giảm 2.4% so với tháng 08 và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương của Mỹ đạt 1.741 tỷ pound trong tháng 09, giảm 0.7% so với tháng 08 nhưng tăng 15.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Theo hãng tư vấn AgRural, tiến độ gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến ngày 28/10 đã đạt 52% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng 14 điểm phần trăm so với tuần trước và nhanh hơn so với mức 42% cùng kỳ năm ngoái.
• Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 28/10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA:- Đậu tương: 2,272,003 tấn.
• Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc.
• Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 29/10, nước này đã thu hoạch được 120 triệu tấn ngũ cốc các loại trên diện tích 44.3 triệu hecta. Ngoài ra, quá trình gieo trồng ngũ cốc vụ đông của Nga đã hoàn thành được 17.8 triệu hecta.
• Theo số liệu từ Dịch vụ Kiểm dịch liên bang Nga, xuất khẩu ngũ cốc và hạt lấy dầu lũy kế đến ngày 28/10 của Nga đã đạt 20.3 triệu tấn, thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đậu Tương: Hợp đồng tháng 1

• Giá Đậu Tương sau khi về test nhiều lần vùng 1246 đã liên tục bật lên. Vùng giá hiện tại của Đậu Tương vẫn nằm trên đường EMA.
• Xu hướng tăng của Đậu Tương vẫn sẽ được duy trì bởi vùng hỗ trợ 1246
• NĐT có thể canh vùng giá hồi quanh 1250 để Mua thuận xu hướng.Stp tuyệt đối khi giá phá hỗ trợ 1246

Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

• Giá Khô Đậu Tương liên tục tích lũy vùng 329 – 334 , vùng 334 cũng là vùng tranh chấp mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm
• Khi giá chạm vùng kháng cự 334 khả năng sẽ quay đầu, nhưng nếu tại thời điểm đó lực tăng đã tích lũy đủ và phá vỡ được vùng 334. Thì sẽ sẽ bước vào gia đoạn tăng mạnh

Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

• Dầu Đậu Tương sau khi phá qua vùng đỉnh cũ 61.9 gần đó đã có hành vi giá quay về test và bật tăng mạnh trở lại
• Vùng giá 61.9 có thể là vùng hỗ trợ giá tốt cho xu hướng tăng của Dầu Đậu Tương

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.