Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 22/10/2021: Giá Cà Phê Tăng Lên Mức Cao Nhất Trong 12 Năm

CÀ PHÊ

TIN TỨC

• Giá cà phê thế giới tiếp tục lập đỉnh mới, lên mức cao nhất trong 12 năm qua và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu cao vào cuối năm.
• Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng nhẹ 1 USD (0,05%), giao dịch tại 2.116 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 4 USD (0,19%), giao dịch tại 2.135 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp. Cấu trúc giá nghịch đảo tiếp tục thu hẹp.
• Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 2,25 Cent (1,09%), giao dịch tại 203,3 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm 2,2 Cent (1,06%), giao dịch tại 206,15 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh.
• Thị trường cà phê đang hồi phục ổn định sau chuỗi ngày giảm điều chỉnh. Dù những khó khăn trong vận chuyển và giá cà phê tăng vọt khiến công ty này phải tăng giá lên 2.3% nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn không giảm bởi những người tiêu dùng đã thích nghi với lối sống làm việc tại nhà và sử dụng cà phê hòa tan.
• Đây là yếu tố hỗ trợ cho giá Robusta nhiều hơn giá Arabica bởi mức chênh lệch giá lớn giữa hai mặt hàng vẫn đang thúc đẩy những nhà rang xay sử dụng nhiều cà phê Robusta hơn.
• Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giữ nguyên ước tính tổng sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 ở mức 169,6 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 0,4% so với 169 triệu bao niên vụ cà phê trước.
• Về tiêu thụ cà phê niên vụ 2020-2021, ICO ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt 167,26 triệu bao, tăng 1,9% so với con số 164,13 triệu bao của niên vụ cà phê 2019-2020.
• Như vậy, dư thừa cà phê toàn cầu dự kiến giảm từ 4,87 triệu bao của niên vụ 2019-2020 xuống còn 2,34 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. Điều này cho thấy cung – cầu cà phê thế giới ngày càng thắt chặt và xu hướng tăng giá cà phê hiện tại khả năng sẽ tiếp tục diễn ra.

Giá cà phê trong nước

• Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch ngày 21/10.
• Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.700 đồng/kg.
• Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.500 đồng/kg.
• Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.400 đồng/kg ở Đắk R’lấp.
• Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.400 đồng/kg.
• Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.
• Giá cà phê Việt Nam được dự báo có thể tiếp tục tăng nhờ các tín hiệu tốt về nhu cầu trên thế giới khi EU và Mỹ đang phục hồi kinh tế trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro liên quan đến hoạt động logistics có thể tác động xấu lên giá cà phê trong nước.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1

• Robusta sau quá trình phá vỡ giả hộp đi ngang tích lũy đã có nhịp quay trở về vùng giá này và tiếp tục dự kiến Robusta vẫn sẽ đi trong vùng giá này trong thời gian tới cho đến khi nào thực sự phá vỡ qua vùng kháng cự $2180. Nếu có cây nến D1 phá qua và đóng nến xác nhận giao dịch trên mốc $2180 thì quý NĐT hẵng nên giao dịch Robusta.
• Với nhịp tích lũy này theo Fibonacci mở rộng sóng sắp tới rất dễ đạt vùng giá $2390 ứng với Fibo 1.618.
• Còn trường hợp thị trường tiếp tục vỡ hộp tích lũy đi xuống thì chúng ta vẫn có vùng hỗ trợ $2024 là vùng sâu nhất thị trường có thể hồi phục về, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.
• Kháng cự hiện tại : $2145, $2390.
• Hỗ trợ hiện tại : $2024.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1

• Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ. Vị thế mua lên gần nhất là quanh vùng $201 và nếu giá tiếp tục có những nhịp quy hồi về vùng giá này quý NĐT có thể tiếp tục mua và nắm giữ.
• Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.
• Hiện tại giá đã về lại vùng hỗ trợ $201 và khả năng cao là cà phê Arabica hiện tại sẽ tích lũy quanh mốc hiện tại trong vài phiên tới để hình thành mô hình cốc tay cầm hiện tại thuận cho xu hướng tăng.
• Kháng cự hiện tại : $211.
• Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 21/10 tiếp tục giao dịch ảm đạm khi thị trường có nhịp chững lại sau nhịp giảm sâu, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 18.94US cent/lb tương đương với mức giảm 0.16%.
• Giá đường hôm thứ Năm đóng cửa giảm nhẹ do giá dầu thô trượt dốc và đồng real Brazil suy yếu. Giá dầu thô (CLZ21) giảm gần 2% hôm thứ Năm, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá ethanol và giảm giá đối với đường. Ngoài ra, đồng real Brazil vào thứ Năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây so với đồng đô la, điều này khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil và giá đường đang giảm.
• Trong tuần, các nhà đầu cơ đã điều chỉnh vị thế khi Mỹ có động thái giảm thanh khoản.
• Trung tâm Dự báo Khí hậu cho biết, các điều kiện của thời tiết La Nina đã phát triển và dự kiến sẽ tiếp tục vào mùa đông. Việc phát triển La Nina không đảm bảo mía của Brazil sẽ bị thiệt hại, nhưng nó cũng có thể mang lại nhiều mưa cho Ấn Độ và Thái Lan.
• Sản lượng đường tại khu vực trung nam Brazil trong nửa cuối tháng 9/2021 đạt 2,31 triệu tấn, giảm 19% so với cùng giai đoạn năm trước.
• Trung Quốc cạnh tranh với Indonesia là một trong những nước mua đường nhiều nhất thế giới đã đặt hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2022 ở mức 1,945 triệu tấn, không đổi so với năm trước.
• Bộ Nông nghiệp Pháp đã nâng ước tính sản lượng củ cải đường, trong khi USDA cũng tăng dự báo sản lượng của Mỹ.
• Alvean, nhà kinh doanh đường lớn nhất thế giới tin tưởng nhu cầu sẽ phục hồi trong những tháng tới do các nước tiêu thụ đã sử dụng hết kho dự trữ của mình.
• Nhà môi giới Marex Spectron cho biết, thị trường đường khan hiếm nhưng nguồn cung đủ cho năm tới, nhưng nếu thời tiết thêm bất lợi thì sẽ bị thiếu hụt.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Đường hiện tại đã phá qua vùng hỗ trợ bản lề của thị trường vùng giá 19.5$ và khả năng đường sẽ còn tiếp tục điều chỉnh sâu trong các phiên sắp tới.
• Hiện tại đang có 2 vùng hỗ trợ $18.83 và $18.13 ứng theo 2 mốc Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.
• Giá hiện tại đang đi trong biên ngắn hạn từ vùng $18.84-19.08 và khả năng cao vẫn sẽ đi tích lũy trong biên này tìm đà hồi phục tiếp trong ngắn hạn.
• Kháng cự hiện tại của thị trường đang nằm quanh mốc $19.3 và $19.5 quý NĐT có thể cân nhắc nếu giá hồi phục lên quanh vùng giá đó có thể canh bán và nắm giữ.
• Kháng cự ngắn hạn : $19.3, $19.5
• Hỗ trợ hiện tại : $18.84, $18.13

COTTON

TIN TỨC

• Cotton  hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 20/10 đã có nhịp giảm sâu tuy nhiên giá vẫn tiếp tục giữ đi ngang quanh mốc 103-111$. Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức $106.14 tương đương với mức giảm 4.15%.
• Ấn Độ đạt mức tiêu thụ bông kỷ lục và xuất khẩu tăng mạnh trong giai đoạn 2021-22.  Tiêu thụ bông từ năm 2021/22 của Ấn Độ được dự báo ở mức kỷ lục 25,5 triệu kiện và xuất khẩu được dự báo ở mức cao thứ hai trong 8 năm là 5,8 triệu kiện. Mức tiêu thụ này dự báo sẽ làm giảm dự trữ cuối kỳ còn 12,4 triệu kiện, giảm gần 4 triệu kiện so với mức kỷ lục hai năm trước, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
• USDA đã phát hành bản cập nhật tháng 10 cho Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới và Báo cáo Sản lượng Trồng trọt của Hoa Kỳ vào thứ Ba. USDA đã cắt giảm sản lượng dự kiến ​​của Mỹ là 505.000 kiện xuống chỉ còn hơn 18 triệu. Dự báo sản lượng của Texas bị cắt giảm 600.000 kiện xuống còn 8 triệu kiện, nhưng mức tăng nhỏ ở các khu vực khác đã bù đắp một phần chênh lệch. Dự báo nguồn cung nhỏ hơn đã dẫn đến việc giảm trực tiếp đến các kho dự trữ cuối kỳ của Mỹ, vốn đã được điều chỉnh 500.000 kiện xuống thấp hơn 3,2 triệu kiện.
• Trong khi đó, USDA đã nâng triển vọng sản xuất bông toàn cầu từ năm 2021 đến 22 với các vụ lớn hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ hơn là bù đắp cho các vụ thấp hơn ở Hoa Kỳ và Ấn Độ. Việc sử dụng giảm với mức tiêu thụ giảm ở Trung Quốc và Việt Nam, nhiều hơn bù lại mức tiêu thụ cao hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
• Trong khi đó, USDA đã nâng triển vọng sản xuất bông toàn cầu từ năm 2021 đến 22 với các vụ lớn hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ hơn là bù đắp sự thiếu hụt sản xuất ở Hoa Kỳ và Ấn Độ. Việc sử dụng giảm với mức tiêu thụ giảm ở Trung Quốc và Việt Nam, nhiều hơn bù lại mức tiêu thụ cao hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
• Báo cáo Tình trạng và Tiến độ Cây trồng tuần này của Mỹ cho thấy chỉ thu hoạch được 20%, đây là tốc độ chậm nhất trong vài năm và thấp hơn sáu điểm phần trăm so với tốc độ trung bình 26%. Thời tiết chủ yếu là do nguyên nhân. Bão kèm theo gió lớn và mưa đá đã làm hư hại một số cây trồng ở Tây Texas, Oklahoma và Kansas. Sẽ có một đợt không khí lạnh kéo dài đến cuối tuần, có khả năng xảy ra băng giá ở các khu vực phía Tây vùng đồng bằng Nam Bộ có thể ảnh hưởng đến tiến độ reo trồng bông hiện tại.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Cotton liên tục phản ứng giá giảm khi quay trở về test lại kháng cự cứng quanh mốc $111.
• Vùng đi ngang tích lũy của cotton đang dần hình thành quanh mốc $102-111 trong thời gian tới và quý NĐT nếu muốn có vị thế mua tốt trong các ngày sắp tới nên kiên nhẫn chờ hẳn vùng $102.
• Xu hướng dài hạn của cotton vẫn đang là xu hướng tăng và tốt nhất chúng ta nên bỏ qua vị thế bán xuống và kiên nhẫn trong sóng phân phối tích lũy lần này.
• Kháng cự hiện tại : $111
• Hỗ trợ hiện tại : $102

CACAO

TIN TỨC

• Ca cao tháng 12 ngày 20/10 đã nhịp hồi phục tích cực sau quá trình giảm giá mạnh trong những ngày vừa qua. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến tại vùng 2555$ tương đương với mức tăng 2%.
• Giá ca cao tăng theo dự báo cho năm 2021/22 thâm hụt ca cao toàn cầu. Giá ca cao ngày hôm qua tăng giá sau khi Rabobank cho biết họ dự kiến ​​tổng sản lượng ca cao châu Phi năm 2021/22 sẽ giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến ​​thâm hụt ca cao toàn cầu nhỏ cho năm 2021/22. Rabobank cắt giảm mục tiêu giá ca cao cho Q4-2021 xuống còn 2.650 USD / tấn từ mức dự báo 2.725 USD / tấn vào tháng 8 nhưng cho biết họ vẫn có khả năng tăng giá trong dài hạn.
• Nhu cầu ca cao dưới mức trung bình trong nhiều năm trở lại đây tiếp tục là nguyên nhận chính  cho đà giảm của giá ca cao. Thứ Sáu tuần trước, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng  4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là  5,5%. Thứ Năm tuần trước, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng  4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là  6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.
• Nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana cùng với đó, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn thay vì là 5.02 triệu tấn càng góp phần gây áp lực lên giá ca cao và khả năng cao thị trường chưa thể có nhịp hồi tốt trong ngắn hạn.
• Nguồn cung cacao đã tăng sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Ba rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 185.956 tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1-17 tháng 10, giảm 14,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H1

• Ca cao đang hồi phục rất tốt đến từ tín hiệu hội tụ đáy ở các khung H4 trở xuống.
• Khả năng cao sóng tới ca cao sẽ test lại vùng bản lề của thị trường đang quanh mốc $2609 và đây là vùng tranh chấp mạnh quý NĐT có thể cân nhắc mở vị thế bán nếu giá có quay hồi về vùng giá này.
• Hiện tại tính theo sóng Fibonacci mở rộng thì khả năng cao có 2 vùng mà ca cao sẽ giảm về và phản ứng giá là vùng $2429 và $2300 ứng theo 2 mốc Fibonacci 1 và 1.618.
• Hỗ trợ hiện tại : $2429.
• Kháng cự hiện tại : $2533

CAO SU

TIN TỨC

• Giá cao su Nhật Bản tăng mạnh, tính chung cả tuần tăng tuần thứ 3 tăng liên tiếp bởi đồng JPY suy yếu so với USD trong khi thị trường chứng khoán Tokyo mạnh lên cũng thúc đẩy nhu cầu tài sản rủi ro.
• Giá cao su hợp đồng tháng 11 đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10 tại vùng 225$ tương đương với mức tăng 2.09$
• Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cao su tăng khi Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế mới của Nhật Bản tuyên bố sẽ có những hành động, chính sách táo bạo để hồi sinh nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
• Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết tuần đầu tháng 10/2021, giá cao su châu Á tăng trở lại do kỳ vọng Chính phủ mới của Nhật Bản sẽ nhanh chóng thúc đẩy sự hồi phục kinh tế.
• Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị hạn chế do lo ngại nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc. Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng khá trầm trọng.
• Dự báo giá mủ cao su trên thế giới trong ngắn hạn sẽ có những dao động với biên độ thấp, giá chủ yếu vẫn giữ ở mức như hiện tại, ít có khả năng tăng giảm đột biến.
• Hiện tâm lý lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể dẫn tới hoạt động sản xuất chậm lại trên thế giới và sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể chệch quỹ đạo.

Giá cao su trong nước hôm nay

• Từ đầu tháng 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.
• Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 285325 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 9/2021. Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty CP Cao su Phước Hòa thu mua ở mức từ 328-330 đồng/độ mủ.
• Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Cao su đã khớp được vùng kháng cự $255.1 theo các bài nhận định trước đó và khả năng thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh từ đây.
• Tuy nhiên với áp lực hiện tại trong ngắn hạn để thị trường điều chỉnh mạnh là rất khó nên quý NĐT nếu đã chốt lệnh mua quanh mốc kháng cự có thể quan sát thêm vài phiên tới chờ thị trường điều chỉnh để có lại được vị thế mua lên tốt với mã này.
• Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.9 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về.
• Kháng cự hiện tại : $225.1
• Hỗ trợ hiện tại : $211.9

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.