Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 08/11/2021: Giá Cà Phê Tiếp Tục Sụt Giảm

CÀ PHÊ

TIN TỨC

Giá cà phê tiếp tục sụt giảm, sau chuỗi tăng nóng trong vài tháng qua do lo ngại thiếu hụt nguồn cung, là điều không ngoài dự đoán. Có vẻ như giới đầu cơ dịch chuyển dòng vốn, hay mạnh tay thanh lý chốt lời khiến giá cà phê tiếp tục suy yếu.

Giá cà phê thế giới

• Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tiếp tục giảm mạnh 23 USD (1,04%), giao dịch tại 2.181 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng giảm 23 USD (1,07%), giao dịch tại 2.131 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tiếp tục yếu.
• Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 5,05 Cent (2,42%), giao dịch tại 203,55 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm 5,05 Cent (2,39%), giao dịch tại 206,40 Cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng rất mạnh.
• Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chênh lệch giá giữa hai Sở được nới rộng lên 52% chiết khấu cho giá Robusta.
• Bộ Cơ sở hạ tầng Brazil đã báo cáo rằng một cuộc đình công bằng xe tải chống lại giá nhiên liệu cao đã không làm gián đoạn bất kỳ hoạt động vận chuyển nào của đất nước, và không có tuyến đường hoặc cảng liên bang nào bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình. Giá dầu diesel tăng đã góp phần vào lạm phát hai con số ở Brazil, cản trở sự phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
• Mới đây, Nội các Ethiopia, nơi có sản lượng Arabica đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Brazil và Colombia, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài sáu tháng trên toàn quốc và có hiệu lực ngay lập tức bởi các lực lượng đối lập đã áp sát thủ đô Addis Ababa.
• Việc áp dụng thiết quân luật và giờ giới nghiêm sẽ gây ra gián đoạn cho các dịch vụ vận tải và chuỗi cung ứng trên khắp đất nước. Và đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá Arabica bởi mức tồn kho trên Sở ICE US vẫn đang sụt giảm mạnh mỗi tuần.

Giá cà phê trong nước

• Giá cà phê trong nước giảm tiếp 400 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần.
• Theo đó, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất là 39.800 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Kon Tum với mức 40.500 đồng/kg.
• Tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê cùng giao dịch chung mức 40.600 đồng/kg.
• Tương tự, giá thu mua tại tỉnh Đắk Lắk cũng được điều chỉnh về mức 40.700 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất ở thời điểm hiện tại.
• Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam dự báo, vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam vào tháng 11 sắp tới có thể bị giảm 10 – 15% sản lượng do thời tiết thất thường. Trong khi nhu cầu các thị trường chính như Mỹ, EU đang phục hồi nhờ chiến dịch tiêm chủng và mở cửa kinh tế, sản lượng cà phê giảm là cơ sở để kỳ vọng giá cà phê tiếp tục tăng trong thời gian tới.
• Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục ở mức cao do lo ngại nguồn cung thiếu hụt vì tình trạng thiếu container rỗng tiếp diễn và áp thấp nhiệt đới đang gây mưa kéo dài khiến cho việc thu hoạch cà phê vụ mới ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Việt Nam bị đình trệ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1

• Robusta tiếp tục test về lại vùng hỗ trợ 2170 trong phiên cuối tuần trước và đang có phản ứng giá. Vùng hỗ trợ $2150-2170 là vùng gần như bắt buộc thị trường phải giữ được để giữ vững xu hướng tăng trong các phiên sắp tới.
• Hiện tại xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn thiên về kịch bản giảm giá nên vùng hỗ trợ này cần giữ vững ít nhất là trong vài phiên sắp tới.
• Xu hướng trung và dài hạn của cà phê Robusta vẫn tiếp tục thiên về xu hướng tăng tuy nhiên ngắn hạn thị trường đang thiếu lực và cần tích lũy thêm trong các phiên sắp tới.
• Sóng sắp tới Robusta sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618 nếu thị trường nguội lại tích lũy được quanh mốc hiện tại.
• Kháng cự hiện tại : $2200.
• Hỗ trợ hiện tại : $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1

• Hiện tại sau quá trình muốn breakout khỏi mô hình Cup Handle, thị trường vẫn chưa thể bứt phá được trong cuối phiên tuần trước.
• Điều này sẽ khiến thị trường Arabica sẽ cần thêm thời gian để đi trong mô hình tay cầm này thêm 1 thời gian tới và có thể thị trường sẽ lại sớm test về mốc $199.6. Tuy nhiên nhìn về khung D1 sẽ thấy thị trường đang dần thể hiện sự phân kỳ đỉnh nên quý NĐT có thể quan sát trong vài phiên tới để thị trường ổn định lại.
• Vùng hỗ trợ $199 vẫn có hiệu liệu hỗ trợ giá trong ngắn hạn nên quý NĐT có thể quan sát vùng hỗ trợ này trong tuần này.
• Kháng cự hiện tại: $211, 223

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong tuần vừa qua tiếp tục hồi phục tốt khi dầu WTI hồi phục tốt kèm với đó là đồng real tăng mạnh. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch tuần ở mốc 19.94$ tương đương với mức tăng 3.48%.
• Giá dầu thô đã tăng hơn 3% vào thứ Sáu đã hỗ trợ rất tốt cho đường trong bối cảnh thị trường đường gần như không có xu hướng quá rõ ràng. Ngoài ra, đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong vòng  2 tuần qua so với đồng đô la vào thứ Sáu tuần trước đã khiến giá đường tăng do đồng real tăng cao hơn giúp ngăn cản việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil.
• Về mặt tích cực, giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil đang hỗ trợ cho đường sau khi giá nhiên liệu thủy điện ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,8280 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.
• Đà tăng trong ngắn hạn tạm thời vẫn được đỡ từ tin Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống còn 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.
• Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ từ triển vọng sản lượng khu vực Trung Nam Brazil giảm trong năm nay, mặc dù mưa gần đây đã cải thiện triển vọng trong năm tới. Số liệu Unica công bố cho thấy sản lượng tại khu vực này giảm nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên sản lượng của nước này có thể phục hồi trong năm tới sau khi mưa nhiều trong tháng 10.
• Một yếu tố tăng giá tiềm năng đối với giá đường là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ qua đó ảnh hưởng đến sản lượng đường trong thời gian tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Cuối cùng thì đường đã đi xong nhịp lên test lại vùng kháng cự cứng hiện tại $19.8 theo các bài nhận định trước. Mô hình tam giác điều chỉnh tạm thời đã phá qua và cản cuối cùng của thị trường hiện tại đang quanh mốc $20.26 và đây là vùng mà đường cần chinh phục trong tuần này.
• Vùng bản lề kháng cự mạnh nhất đang quanh mốc 20.26. Nếu thị trường đường phá qua được vùng giá này thì thị trường sẽ chuyển qua xu hướng tăng rõ ràng.
• Kháng cự ngắn hạn : $20.26.
• Hỗ trợ hiện tại : $19.8

COTTON

TIN TỨC

• Cotton  hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn trong tuần vừa rồi mặc dù đã có đà tăng tốt vào cuối tuần tuy nhiên vào cuối phiên đã không giữ được. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 116.87$ tương đương với mức tăng khiêm tốn 1.76%.
• Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Bảy ước tính sản lượng bông ở mức 360,13 vạn kiện cho niên vụ 2021-22 so với 353 vạn kiện của năm 2020-21, do kỳ vọng năng suất cao hơn trong mùa vụ này.
• Mặc dù giá đang cao nhưng nhu cầu đối với bông vẫn ổn định theo báo cáo PCCA cho đến ngày 21/10. Các lô hàng tiếp tục bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần trước, doanh số bán hàng của niên vụ kết hợp là 380.800 kiện được bán ra. Trung Quốc là nước mua nhiều nhất với 206.700 kiện, tương đương 54% tổng số kiện.
• Dự báo sản lượng bông năm 2021/22 của Bờ Biển Ngà đạt kỷ lục 600.000 tấn cao hơn 7% so với cùng kì năm ngoái. Thời tiết thuận lợi với lượng mua không quá lớn đã góp phần củng cố sản lượng bông của quốc gia này.
• Tiến độ cây trông và thời tiết : Thời tiết thuận lợi hơn cho việc thu hoạch ở nửa phía đông của vành đai bông vào tuần trước mặc dù tốc độ thu hoạch vẫn chậm hơn 3% so với cùng kì các năm trước.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Cotton liên tục test về lại mốc hỗ trợ $115 của các bài nhận định trước đó đều đang có phản ứng giá rất tốt. Hiện tại cotton đang tạo tam giác điều chỉnh tích lũy sau đà tăng mạnh của các phiên trước đó và dự kiến sẽ breakout khỏi tam giác này trong các phiên tới và tiếp tục tăng trưởng.
• Sóng tăng sắp tới của thị trường hiện tại đang quanh mốc $132 theo Fibonacci mở rộng 1.618.
• Kháng cự hiện tại : $132.
• Hỗ trợ hiện tại : $115.4.

CACAO

TIN TỨC

• Ca cao tháng 12 trong phiên giao dịch tuần trước đã có nhịp giảm rất mạnh cùng với đó là khối lượng giao dịch lớn. Nguồn cung dồi dào, nhu cầu giảm mạnh và thời tiết lý tưởng ở Tây phi trong thời gian vừa qua là nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm của ca cao. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tuần trước quanh mốc 2397$ tương đương với mức giảm 5.78%.
• Giá ca cao hôm thứ Sáu tuần trước đã kéo dài thêm đà giảm mạnh trong tuần, với ca cao NY giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây.
• Triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.
• Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Giá ca cao vẫn chịu áp lực từ nhu cầu thấp hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

Các yếu tố thị trường ca cao bức tranh lớn

• Sản lượng ca cao thế giới năm 2020/21 (tháng 10 / tháng 9) sẽ tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn và sản lượng ca cao xay toàn cầu 2020/21 sẽ tăng  4,0% so với cùng kỳ lên 4,86 ​​triệu tấn (ICCO).
•  ICCO dự báo thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu là 230.000 tấn, cao hơn mức thặng dư 10.000 tấn trong năm 2019/20. Tỷ lệ tồn kho / nghiền năm 2020/21 sẽ tăng lên 39,4% từ 37,0% trong năm 2019/20.
• Sản lượng ca cao 2019/20 của Bờ Biển Ngà (vụ chính tháng 10 – tháng 3; giữa vụ tháng 5 – tháng 8) tăng 1,2% so với cùng kỳ lên 2,18 triệu tấn, trong khi sản lượng ca cao 2019/20 của Ghana (vụ chính tháng 9 – tháng 3; giữa vụ tháng 5) Tháng 8) tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 850,00 tấn (ICCO).

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Ca cao đã về vùng giá $2394 của các bài nhận định trước đó. Hiện tại mặc dù đã về vùng hỗ trợ cứng nhưng quý NĐT chưa thể bắt đáy mã ca cao này ngay trong ngắn hạn vì áp lực bán trong ngắn hạn vẫn đang là rất lớn.
• Chúng ta cần ít nhất vài phiên tích lũy lại để xác nhận vùng $2394 này là đáy hiện tại.
• Quý NĐT có thể quan sát quanh mốc hỗ trợ này, xem xét phản ứng giá và mở vị thế mua lên.
• Hỗ trợ hiện tại: $2394$.
• Kháng cự hiện tại : 2440$

CAO SU

TIN TỨC

Giá cao su thế giới

• Giá cao su tại hai sàn Nhật Bản và Trung Quốc đều giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ.
• Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch Osaka mở cửa phiên 6/11 giảm nhẹ 0,8 JPY, xuống mức 215,3 JPY/kg tương đương 0,37%.
• Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm mạnh xuống mức 115 CNY, tương đương 0,89%, dao dịch quanh mức 12.795 CNY.
• Giá cao su tại Nhật Bản giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ.
• Thị trường cao su Nhật Bản đang chịu áp lực bởi điều kiện thời tiết, cũng như nhu cầu phục hồi thấp hơn so với dự kiến.
• Trong ngắn hạn, giá cao su dự báo sẽ có chiều hướng đi lên do giá dầu tăng cao và nguồn cung cao su khan hiếm trong bối cảnh sản lượng tại các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá cao su trong nước hôm nay

• Trong 11/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước phục hồi tăng nhẹ.
• Giá mủ cao su nguyên liệu ở Đồng Nai ổn định mức 308-315 đồng/độ mủ.
• Tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận tăng 10 đồng/độ mủ, hiện giá cao su dao động trong khoảng 338-340 đồng/độ mủ.
• Giá cao su tại tỉnh Bình Phước tăng 10 đồng/độ mủ, giá giao động từ 395-335 đồng/ độ mủ.
• Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, được thương lái thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg, tùy loại.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1

• Cao su tháng 12/21 đã quay trở vê mốc $211.7 như các bài nhận định trước đó và đang có tín hiệu hãm lại đà giảm trong những ngày vừa rồi. Đây là tín hiệu tích cực cho cao su và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai đảo chiều thuận cho xu hướng tăng.
• Quý NĐT cân nhắc nên cân nhắc thêm chờ cho cao su đi ngang tích lũy lại trong vài phiên sắp tới đã hãm lại động lượng giảm của thị trường hiện tại và mở thêm vị thế mua lên.
• Kháng cự hiện tạ : $217
• Hỗ trợ hiện tại: $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.