Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 01/11/2021: Ca Cao Tiếp Tục Giảm Do Lo Ngại Về Nhu Cầu

CÀ PHÊ

TIN TỨC

Tuần qua, dù giá cà phê liên tục biến động mạnh, tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn là chủ đạo. Tại thị trường nội địa, trong 6 ngày qua, giá cà phê ghi nhận mức tăng từ 700 đồng/kg đến 800 đồng/kg. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, trong các tháng tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng.

Giá cà phê thế giới

• Đóng cửa phiên giao dịch tuần trước (29/10), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng mạnh 46 USD (2,06%), giao dịch tại 2.214 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giá bắt đầu tăng 37 USD (1,7%), giao dịch tại 2.160 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng yếu.
• Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng cùng xu hướng tăng. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 4 Cent (2%), giao dịch tại 199,95 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 3.95 Cent (1,95%), giao dịch tại 202,7 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.
• Tổng kết tuần này, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng 142 USD, trong khi kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 73 USD. Tình trạng “vắt giá” vẫn tái diễn thể hiện giới đầu cơ lo ngại nguồn cung trong ngắn hạn tiếp tục bị đe dọa, trong bối cảnh hàng cà phê vụ mới của Việt Nam chưa thể đưa ra thị trường.
• Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 4,1 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 4,05 cent/lb.
• So với ngày đầu tháng (1/10), giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng 150 USD, trong khi kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 95 USD; giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 9,95 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 9,85 cent/lb.

Giá cà phê trong nước

• Thời tiết bắt đầu thuận lợi hơn ở vùng cà phê Tây nguyên đã hỗ trợ nhà nông đẩy mạnh thu hoạch. Kết thúc tuần giá cà phê trong nước tăng 700 – 800 đồng/kg. Cụ thể:
• Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.
• Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.
• Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.400 đồng/kg ở Đắk R’lấp.
• Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg.
• Tại tỉnh Kon Tum, giá cà phê được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.
• Tính chung 9 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 1.884 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, trong các tháng tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng. Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2021/2022.
• Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá cả sẽ không cho phép nông dân nuôi trồng cà phê theo trò may rủi. Họ cần tính toán hài hòa giữa đầu vào và đầu ra. Yếu tố may rủi nên chuyển cho nhà kinh doanh. Nếu nhà nông chọn con đường bán giá tốt dựa trên cơ sở giá thành sản xuất cộng thêm tiền công và chút lợi nhuận, thì nhà kinh doanh sẽ có nhiều lựa chọn hơn vì họ có quyền quyết định mua trước hay bán trước.
• Trong tình hình hiện tại, trữ hay tạm trữ cà phê chờ giá lên là cách làm nên tránh, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến nửa đầu năm 2022. Vì chính sách tiền tệ tại các nước tiêu thụ sẽ phải thay đổi thường xuyên như tăng lãi suất hạn chế lạm phát, thu hồi các gói hỗ trợ làm khối lượng tiền mặt trên thị trường giảm mạnh. Giá sẽ dao động mạnh đến cực mạnh vì các quỹ đầu tư tài chính sẽ tính các cách tối ưu để tăng lợi nhuận và tránh rủi ro.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1

Robusta đã khớp vùng mua $2170 trong phiên cuối tuần vừa rồi và vị thế này là tốt để quý NĐT nắm giữ.

Cà phê Robusta nếu muốn tiếp tục giữ vững đà tăng trong các phiên sắp tới thì việc tích lũy và phản ứng tại vùng giá $2170 gần là điều kiện bắt buộc.

Sóng sắp tới Robusta khả năng cao sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

Kháng cự hiện tại: $2314.

Hỗ trợ hiện tại : $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1

• Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ.
• Mô hình cốc tay cầm đang dần hình thành rõ ràng và xu hướng sắp tới nếu muốn tăng mạnh thị trường gần như bắt buộc phải đi ngang hình thành tay cầm đủ lâu. Sau khi nén đủ lâu thì lực bung sắp tới thị trường mới có nhịp tăng mạnh.
• Vùng mua hiện tại quanh mốc $198.5-200 vẫn đang có hiệu lực khi giá quay trở về, quý NĐT có thể quan sát mở thêm vị thế mua lên.
• Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223$ và $267.
• Kháng cự hiện tại : $211.
• Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

• Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York cũng có diễn biến như giá đường trắng, với mức thấp nhất chốt phiên đầu tuần 22/10 ở 19,08 US cent/lb. Mức cao nhất đạt 19,7 US cent/lb trong phiên 17/10 rồi giá giảm về 19,28 US cent/lb phiên cuối tuần 19/10 (tăng 1,05% trong cả tuần).
• Một số tin tức nổi bật trong tuần:
• Đầu tuần, giá đường ở mức thấp nhất do các nhà đầu tư tiếp tục cắt giảm vị thế mua đối với mặt hàng này.
• Giá xăng tăng tại Brazil đã hỗ trợ thị trường trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, sự gia tăng giá năng lượng đã mất đà vào cuối tuần kéo giá đường giảm, trong khi mưa ở Brazil tiếp tục cải thiện triển vọng trong năm tới được cho là giảm sự quan tâm của các quỹ.
• Giá xăng tăng làm tăng giá ethanol tại Brazil, có thể khiến các nhà máy tăng sản xuất nhiên liệu sinh học này trong những tuần cuối vụ, làm giảm sản lượng đường.
• Theo công ty tư vấn CovrigAnalytics, sau khi giá nhiên liệu tăng ở Brazil và việc xem xét tỷ giá hối đoái trong ngày 25/10, giá ethanol khan đã tăng lên tương đương 20,62 US cent/lb.
• Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ từ triển vọng sản lượng khu vực Trung Nam Brazil giảm trong năm nay, mặc dù mưa gần đây đã cải thiện triển vọng trong năm tới. Số liệu Unica công bố cho thấy sản lượng tại khu vực này giảm nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên sản lượng của nước này có thể phục hồi trong năm tới sau khi mưa nhiều trong tháng 10.
• Trong niên vụ hiện tại, dự báo Ấn Độ sẽ sản xuất khoảng 30,5 triệu tấn đường, giảm 1,6% so với ước tính trước đó.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Mốc hỗ trợ của đường tại vùng giá $19.44 đã không giữ được trong phiên cuối tuần trước. Vùng bản lề của thị trường hiện tại vùng $19.9-20 cũng đã test lại và bị từ chối mạnh quanh mốc kháng cự.
• Điều này góp phần thể hiện đường khả năng cao sẽ tiếp tục chạy trong sóng giảm điều chỉnh và dự kiến theo Fibonacci đáy sắp tới của đường sẽ quanh mốc $18.
• Hỗ trợ cuối cùng vùng $19.1 có thể sẽ có phản ứng giá chạy ngắn hạn khi giá có xu hướng quy hồi về trong ngày hôm nay.
• Kháng cự ngắn hạn : $19.44.
• Hỗ trợ hiện tại : $19.1

COTTON

TIN TỨC

• Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn tiếp tục tăng lên mức cao nhất gần ba tuần vào thứ Năm, do đồng đô la suy yếu, sau khi báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của liên bang cho thấy hoạt động mua mạnh mẽ từ người tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc.
• Báo cáo doanh số xuất khẩu nhấn mạnh rằng có nhu cầu ổn định bền vững từ các thị trường nhập khẩu khác nhau, và đặc biệt về nhu cầu của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai quốc gia này đều liên tục mua trong tuần vừa rồi.
• Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy doanh số nhập khẩu là 360.800 kiện bông đang hoạt động, tăng 6% so với mức trung bình 4 tuần trước đó, với mức tăng chủ yếu ở Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trở lại đây càng làm góp phần cho đà tăng của cotton.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Cotton đã phá qua hoàn toàn vùng kháng cự cứng hiện tại 111$ và hiện tại sóng tăng của cotton đã quá rõ ràng.
• Hiện tại cotton chỉ còn mỗi kháng cự 116$ là thị trường sẽ chuyển qua pha tìm đỉnh mới trong năm nay và kì vọng chúng ta sẽ sớm có mốc giá $132 theo các bài nhận định trước đó.
• Trong ngắn hạn hiện tại không có vị thế mua lên đẹp với mã cotton và tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn hiện tại là chưa có.
• Kháng cự hiện tại : $116 , $132.
• Hỗ trợ hiện tại : $111.

CA CAO

TIN TỨC

• Ca cao tháng 12 tuần vừa rồi tiếp tục giảm điểm do lo ngại về nhu cầu giảm cũng như đồng đô la tăng vào cuối phiên. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tuần tại vùng 2544$ tương đương với mức giảm 1.51%.
• Giá cacao hôm thứ Sáu đã bán tháo sau một đợt tăng mạnh 0,85% của chỉ số đồng đô la. Ngoài ra, Bờ Biển Ngà đã có một số trận mưa lớn, điều này tốt cho mùa màng nhưng đã gây ra một số gián đoạn vận chuyển hạt ca cao đến các cảng vận chuyển. Trong một yếu tố giảm giá, Nigeria báo cáo hôm thứ Tư rằng xuất khẩu ca cao tháng 9 tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 13.223 tấn.

Các yếu tố thị trường ca cao bức tranh lớn

• Sản lượng ca cao thế giới năm 2020/21 (tháng 10 / tháng 9) sẽ tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn và sản lượng ca cao xay toàn cầu 2020/21 sẽ tăng  4,0% so với cùng kỳ lên 4,86 ​​triệu tấn (ICCO).
•  ICCO dự báo thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu là 230.000 tấn, cao hơn mức thặng dư 10.000 tấn trong năm 2019/20. Tỷ lệ tồn kho / nghiền năm 2020/21 sẽ tăng lên 39,4% từ 37,0% trong năm 2019/20.
• Sản lượng ca cao 2019/20 của Bờ Biển Ngà (vụ chính tháng 10 – tháng 3; giữa vụ tháng 5 – tháng 8) tăng 1,2% so với cùng kỳ lên 2,18 triệu tấn, trong khi sản lượng ca cao 2019/20 của Ghana (vụ chính tháng 9 – tháng 3; giữa vụ tháng 5) Tháng 8) tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 850,00 tấn (ICCO).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị H4

• Ca cao đang đi ngang trong biên khá rộng quanh mốc 2500-2630$ không rõ xu hướng và đây là mã duy nhất trong nhóm ngành nguyên liệu công nghiệp hiện tại đang đi không có định hướng.
• Quý NĐT cân nhắc quan sát thêm trong vài phiên tới để tín hiệu ca cao rõ ràng hơn.
• Hỗ trợ hiện tại : 2630$.
• Kháng cự hiện tại : 2500$

CAO SU

TIN TỨC

• Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch TOCOM đóng cửa phiên cuối tuần vừa rồi 218.9 giảm xuống 1.8 JPY tương đương với mức giảm 0.82%
• Giá cao su Nhật Bản tiếp tục giảm do nhà đầu tư săn giá hời sau khi giá ở thị trường Thượng Hải tăng cao.
• Tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây đã chậm lại đáng kể do ngành công nghiệp ôtô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.
• Tình hình sản xuất của ngành công nghiệp săm lốp Trung Quốc trong tháng 10 có dấu hiệu cải thiện song nhìn chung tỷ lệ hoạt động vẫn còn thấp so với cùng kỳ năm trước.
• Trên thế giới, bước sang tháng 10, nhiều hãng ô tô hàng đầu đã phải ngừng sản xuất trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip.
• Bên cạnh tình trạng thiếu chip thì cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Quốc và Vương quốc Anh, trong khi chi phí nguyên liệu thô đang tăng cao. Những yếu tố này có thể khiến doanh số bán xe mới tiếp tục giảm trong những tháng tới.
• Ngoài ra, giá dầu thô thế giới mạnh lên cũng tác động tích cực đến nhu cầu cao su tự nhiên so với cao su tổng hợp.
• Trong 8 tháng đầu năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 964,34 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002), trị giá 50,23 tỷ baht (tương đương 1,48 tỷ USD), giảm 25,8% về lượng và giảm 8,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia.
• Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 87,5% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021, đạt 843,86 nghìn tấn, trị giá 41,84 tỷ baht (tương đương 1,23 tỷ USD), giảm 29,7% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
• Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia tăng, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Giá cao su trong nước hôm nay

• Thị trường trong nước, từ đầu tháng 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.
• Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 285325 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 9/2021. Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty CP Cao su Phước Hòa thu mua ở mức từ 328-330 đồng/độ mủ.
• Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1

• Cao su tháng 12/21 sau quá trình tăng mạnh đã test về lại vùng kháng cự $230 và đã có phản ứng giá. Đây là cơ hội tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.
• Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.7 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về và tiếp tục nắm giữ vì sóng cao su vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên sắp tới.
• Kháng cự hiện tại : $230
• Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.