Phân Tích Nhóm Kim Loại Ngày 02/09/2021: Giá Vàng Định Giá Thấp, Thị Trường Sẽ Chứng Kiến Đợt Tăng Mới

VÀNG

TIN TỨC

• Giá vàng tiếp tục duy trì ngưỡng hỗ trợ trên 1.800 USD/ounce
• Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư 1/9 vì dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng của lĩnh vực tư nhân Mỹ chỉ tạm thời thúc đẩy giá của kim loại quý, trong khi giới đầu tư dự đoán báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, dự kiến công bố vào cuối tuần, sẽ giúp vàng định hướng rõ ràng hơn.
• Giới đầu tư đang tập trung vào dữ liệu của thị trường lao động vì nó có thể giúp xác định tốc độ và thời gian Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm thu mua 80 tỷ USD trái phiếu và 40 tỷ USD chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp. Chính sách này đã hỗ trợ thị trường tái chính Mỹ trong suốt quãng thời gian tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19.
• Tuy nhiên, biến thể của virus corona lây lan nhanh chóng đã dấy lên câu hỏi về sự phục hồi từ đại dịch và sự cần thiết của chính sách tiền tệ nới lỏng đang được sử dụng.
• Đồng USD giảm nhẹ sau khi dữ liệu ADP được công bố đã giúp giá vàng tăng một chút
• Một cuộc khảo sát mới của ADP cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã tạo ra thêm 374.000 việc làm mới trong tháng 8. Các nhà kinh tế được tờ Wall Street Journal khảo sát đã dự báo mức tăng là 600.000 việc làm.
• Các nhà kinh tế cho rằng, tăng trưởng việc làm yếu hơn dự kiến ​​có thể buộc Fed phải trì hoãn kế hoạch cắt giảm vốn, một số dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tháng này sau cuộc họp chính sách tiền tệ. Ngược lại, nếu số việc làm mới chỉ quanh khoảng 700.000 hoặc thấp hơn, những nỗi lo về kinh tế Mỹ sẽ trở lại và tạo đà đi lên cho giá vàng. Thị trường lao động phục hồi mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết đối với Fed để cân nhắc việc cắt giảm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.
• Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu tại hội nghị tổ chức ở Jackson Hole rằng, việc thu hẹp các biện pháp hỗ trợ có thể bắt đầu trong năm nay. Nhưng Fed sẽ vẫn thận trọng trong quyết định tăng lãi suất.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

VÀNG

• Giá Vàng phiên hôm qua giao dịch giằng co trong biên độ 1808-1820.
• Vàng sau khi phá trendline giảm đang chịu áp lực bởi vùng kháng cự mạnh 1820-1830
• Nhiều khả năng phiên hôm nay giá Vàng tiếp tục điều chỉnh về vùng 1800.
• Nhà đầu tư lướt sóng có thể xem xét các vị thế bán về vùng 1800.

BẠC

• Bạc phiên hôm qua tiếp tục sideway biên độ 23.9-24.3
• Chiến lược hiện tại vẫn ưu tiên chờ phản ứng giá ở vùng 24.5 để xem xét vào vị thế bán.
• Vẫn như những nhận định trước đó, khả năng Bạc vẫn sẽ còn 1 nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 23.

 

NHÔM

TIN TỨC

• Giá nhôm lập đỉnh hơn 10 năm do thiếu hụt nguồn cung
• Giá nhôm trên thị trường quốc tế hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây khi nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu tăng mạnh. Giá nhôm tại Trung Quốc chạm mức cao nhất 10 năm qua, trong khi giá giao ngay tại châu Âu và Mỹ đều lập kỷ lục mới.
• Tính từ đầu năm đến nay, hợp đồng nhôm tương lai đã tăng 32% lên mức gần 2,600 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 6/2011. Nhìn xa hơn, giá kim loại này đã tăng gần 80% so với mức thấp vào tháng 5 năm ngoái, khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến lĩnh vực hàng không và vận tải, những ngành tiêu thụ nhiều nhôm.
• Đà tăng của giá nhôm trong những phiên giao dịch gần đây chủ yếu do giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung nhôm từ Trung Quốc sẽ giảm xuống trong quý 3 tới trong bối cảnh nước này đang siết chặt hoạt động sản xuất nhôm nhằm đạt mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính.
• Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt điện năng nghiêm trọng tại Trung Quốc cũng đang khiến hàng loạt nhà máy luyện kim phải hoạt động cầm chừng. Trung Quốc hiện là nước sản xuất nhôm lớn nhất thế giới và hoạt động tinh luyện nhôm tiêu tốn lượng điện năng lớn.
• Mặt khác, giá nhôm còn được hỗ trợ bởi sự cố hoả hoạn nghiêm trọng tại nhà máy luyện đồng Jamalco của Chính phủ Jamaica, khiến hoạt động sản xuất tại đây bị đình trệ. Sản lượng alumina của nhà máy này có thể đạt đến 1,4 triệu tấn/năm. Dữ liệu của Viện Nhôm Quốc tế (IAI) cho thấy tổng lượng alumina trên toàn cầu trong năm 2020 đạt 134,4 triệu tấn.
• Giá nhôm tại Trung Quốc tăng chủ yếu do những chính sách hạn chế sản lượng để làm sạch không khí. Trong khi đó, giá nhôm phương Tây tăng do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rusal.Rusal là nhà sản xuất nhôm duy nhất của Nga, chiếm 6% nguồn cung toàn cầu ước – tính khoảng 65 triệu tấn trong năm 2020. Nga áp thuế xuất khẩu nhôm, cũng như một số mặt hàng khác, để ngăn chặn lạm phát giá trong nước đang tăng cao.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

• Nhôm LME hôm qua có nhịp điều chỉnh về vùng 2660 rồi bật tăng như kỳ vọng.
• Các vị thế mua quanh vùng 2660 đang có lợi nhuận tốt, có thể dịch stp về entry, nắm giữ với kỳ vọng cao hơn. Hoặc xem xét chốt ở vùng giá hiện tại, canh mua lại khi giá điều chỉnh.
• Khả năng giá sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới

 

QUẶNG SẮT 

• Giá quặng sắt kỳ hạn giảm hơn 8% do triển vọng nhu cầu mờ nhạt
• Tại Bắc Kinh, ngày 1 tháng 9 giá quặng sắt kỳ hạn của Trung Quốc giảm hơn 8% vào thứ Tư, do thị trường giao ngay chậm chạp trong khi các hạn chế đối với sản lượng Thép trên toàn quốc làm giảm triển vọng nhu cầu dự trữ.
• Hợp đồng quặng sắt tháng 9 được giao dịch quanh mức 880 nhân dân tệ / tấn trong phiên giao dịch buổi sáng.
• Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên, giao tháng 10, giảm 8,1% xuống 763 nhân dân tệ (118,07 USD) / tấn, mức giảm phần trăm lớn nhất kể từ ngày 30/7.
• Hợp đồng quặng sắt Singapore được giao dịch nhiều nhất tháng 9 cũng lao dốc, giảm 6,1% xuống 143 USD / tấn.

 

NIKEN

TIN TỨC

• Giá Niken có khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn
• Giá NiKen trên sàn LME giảm 1,2% xuống 19,320 USD
• Gần đây, thị trường ưa thích rủi ro đã tăng lên, và kim loại màu nói chung đã trở nên phổ biến, trong số đó, Niken Thượng Hải (147650, -690,00, -0,47%) đã tăng lên đáng kể.Khả năng tăng giá vĩ mô xuất hiện
• Tại cuộc họp ngày 27/8, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng Fed có thể bắt đầu giảm các khoản mua nợ hàng tháng trong năm nay, nhưng sẽ không vội vàng bắt đầu tăng lãi suất sau đó. Những lo ngại về thị trường được giải tỏa, đồng đô la Mỹ giảm và giá niken tăng trở lại.
• Các mỏ niken hiện chỉ còn hơn một tháng nữa là đến mùa mưa ở Philippines, và chúng đã bước vào chu trình chuẩn bị khai thác mỏ niken. Đồng thời, năng lực vận chuyển của thị trường vận tải biển toàn cầu vẫn ở mức thấp và vận tải biển vẫn ở mức cao, giá cước vận chuyển đường biển từ Philippines đến quặng niken Liên Vân Cảng vẫn ở mức 25 đô la Mỹ / tấn ướt. Về giá cả, mùa mưa đang đến gần tại khu vực khai thác Surigao ở Philippines, tâm lý khai thác mỏ ngày càng mạnh, các thương nhân đã tăng chi phí lấy hàng.
• Tại Indonesia sản lượng Nikel đã giảm do tình hình dịch bệnh phức tạp, xuất khẩu Nikel suy yếu, giá giao dịch sắt niken cao đã tăng lên mức cao kỷ lục 1.450 NDT / niken trong 10 năm qua. Hai yếu tố trên cho ta thấy nguồn cung trở nên khan hiếm, triển vọng cho giá NiKen tăng giá
• Mặt khác, thời gian gần đây, kho hóa đơn niken tại Thượng Hải liên tục sụt giảm khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung niken nguyên chất trong nước trong ngắn hạn. Tính đến ngày 27 tháng 8, kho dự trữ nickel ở Thượng Hải giảm xuống còn 2.718 tấn.
• Tóm lại, chúng tôi vẫn lạc quan về xu hướng tương lai của thị trường niken Thượng Hải. Với hàng tồn kho trong nước ở mức thấp trong lịch sử, hỗ trợ chi phí của niken Thượng Hải vẫn mạnh mẽ. Đồng thời, nguồn cung trên thị trường niken đang bị thắt chặt, và giá niken vẫn có khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

NIKEN LME

• Niken LME phiên hôm qua tiếp tục có nhịp điều chỉnh test vùng 19200 như nhận định trước đó.
• Các vị thế mua quanh vùng 19200 có thể nắm giữ với kỳ vọng đà tăng sẽ mở rộng trong thời gian tới.
• Mục tiêu giá vượt vùng kháng cự 20000.

 

ĐỒNG LME

• Đồng LME phiê hôm qua có nhịp điều chỉnh tương đối mạnh, test lại cạnh dưới của tam giác. Nhịp điều chỉnh này là cần thiết cho xu hướng tăng trong  thời gian tới
• Giá cần vượt khỏi vùng tích lũy để mở rộng đà tăng.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.

---